Nesta história de teatro, ilustrada como teatro de sombras, as personagens são o Zé e o Mané, e a história é de medo. Tem o galo que anuncia o dia e tem o Narrador, que vai ajudando o andamento das cenas. Quem vai fazer o papel de Zé? E o de Mané? E quem quer ser o lobisomem?

A peça pode ser encenada por pessoas, mas, aqui, para acender a imaginação do leitor, as cenas vêm ilustradas com recorte de papel, uma técnica oriental chamada kiriê, usada para criar quadros e gravuras. Originária da China, ela consiste em formar figuras e desenhos em papel – em geral de diferentes cores – com a ajuda do corte de um estilete ou de uma tesoura, como fizeram o artista francês Henri Matisse e o grande pintor catalão Pablo Picasso. A colagem, um procedimento divertido de colar lado a lado diferentes imagens recortadas em papel, era considerada brincadeira de criança até que, no começo do século 20, foi usada como técnica de criação plástica, transformando-se em arte.

O teatro de sombras, muito popular no Oriente e em países ocidentais, é uma arte antiga de contar histórias com figuras recortadas para produzir sombras com o auxilio de um foco de luz. Os personagens são manipulados manualmente, com o auxilio de varas, fios, objetos e até mesmo a silhueta do próprio corpo.