Em 1904, como fizeram tantos outros trabalhadores de sua cidade natal, Fortaleza, Zelito decide partir rumo à capital do país em busca de um emprego — mas não um emprego qualquer: contrariando a vontade do pai, ele decide seguir seu sonho e se tornar ilustrador em um bom jornal. Mas o que ele não esperava era encontrar o Rio de Janeiro no meio de uma verdadeira revolução civil (a Revolta da Vacina).