Após voltarem a Brackenholme e encontrarem a cidade sob o domínio da Guarda Leonina, Drew e Whitley partem em busca de novos aliados a bordo do Golpe de Sorte. Mas, quando a embarcação é interceptada - e a jovem patrulheira acaba sequestrada -, Drew vai parar em uma ilha habitada apenas por crianças. Ali fará uma descoberta surpreendente envolvendo o pirata conde Vega, que mudará os rumos de sua aventura.
Enquanto isso, Gretchen, Trent e seu grupo de foras da lei, os Rapineiros de Hedgemor, enfrentam os aliados do príncipe Lucas para defender as Dalelands da invasão leonina. E Lucas, contra a vontade de Onyx, se alia com Coração Negro e os Wyldermen, criando uma ameaça mortal para todos que cruzarem seu caminho.
Em Icegarden, Hector continua sua busca pelo Cajado Wyrm e está disposto a matar - ainda mais - para conseguir o que deseja. Porém, um encontro inesperado com o duque Manfred pode mudar a vida de Hector e de seu irmão, Vincent, para sempre. Mas o que o Boarlord não podia imaginar era o poder que o irmão ainda exerce sobre ele.