Uma operação secreta antiterrorismo está sendo montada em Gibraltar, a mais preciosa colônia da Coroa britânica, com o objetivo de capturar um negociador de armas jihadista. À frente do esquema está o ambicioso Fergus Quinn, alto funcionário do ministério das Relações Exteriores. Tão delicada a operação que nem mesmo Toby Bell, seu secretário particular, está a par dos detalhes. Ao suspeitar de uma conspiração, Toby é rapidamente tirado de cena. Três anos depois, chamado por Sir Christopher Probyn, um diplomata aposentado, ele se vê obrigado a escolher entre sua consciência e o dever para com o Serviço.