As ladeiras do Morro do Castelo abrigam a paixão proibida entre Padre Ernesto e a mulata Rosário. Enquanto Padre Ernesto luta para manter-se fiel à Igreja, assistimos aos últimos dias do Morro do Castelo, posto abaixo em 1921 e 1922 pelo afã modernizador que expulsaria milhares de moradores do centro do Rio de Janeiro. Marco Carvalho recria as cores, os cheiros e os sons de um Rio perdido e traz de volta personagens que, embora fictícios, representam os homens e as mulheres que viveram nas ladeiras que hoje levam a lugar nenhum.