Este rápido e sensual romance de paixão e política nos transporta para a Palestina britânica, onde os árabes, os britânicos e os judeus se misturam num cenário de excesso e agitação coloniais. É 1924, e Mark Bloomberg, um desiludido pintor londrino, chega a Jerusalém para realizar uma encomenda de propaganda. Quando ele e sua mulher americana. Joyce, testemunham acidentalmente um assassinato de um proeminente judeu ortodoxo perto do chalé do casal, passam a enredar-se numa investigação que porá à prova seu casamento e personalidades. Joyce, uma fervorosa sionista, é impelida a uma aventura amorosa com Robert Kirsch, o policial britânico que investiga o caso, enquanto Bloomberg, fascinado pela luz do deserto, tenta captar na tela as complexas e mutantes verdades da região.