Assim começa mais uma história de Tomi Ungerer: Tortoni Tremolo era um músico talentoso e versátil. Ele praticava dia e noite. O que era música para os seus ouvidos era barulho para os seus vizinhos. Um dia, no meio da noite, Madame Abra Kadabra, uma vidente que morava no andar de cima, irrompeu em seu apartamento.

Amaldiçoado pela vizinha, sua profissão e sua vida viraram de ponta-cabeca - o som de sua tuba ficou fraco, foi expulso do prédio onde morava, saiu da cidade, refugiou-se na floresta, os animais começaram a mascar e comer sua música... Depois disso, qual o rumo dos acontecimentos? A maldição foi desfeita? O feitiço virou contra o feiticeiro? Tomi Ungerer, sempre criativo, encontra desfechos surpreendentes para suas narrativas.