Neste volume com 59 canções, destacam-se: Apelo, As razões do coração, Berimbau, Canção da noite, Canção do amanhecer, Canção do amor ausente, Canto triste, Coisa mais linda, Consolação, Essa menina, Eu não existo sem você, Garota de Ipanema, Lamento, Lamento no morro, Medo de amar, Minha namorada, O morro não tem vez, O nosso amor, O pato, Por toda a minha vida, Pra que chorar, Regra três, Rosa dos Ventos, Sabe você, Samba da volta, Samba em prelúdio, Se o amor pudesse, Serenata do adeus, Soneto de separação, Tem dó, Testamento, Valsa de Eurídice, Valsa dueto e Valsinha.