Neste volume com 61 canções, destacam-se: Arrastão, A tonga da mironga do kabuletê, Brigas nunca mais, Canto de Ossanha, Chorando pra Pixinguinha, Cotidiano nº 2, Ela é carioca, Formosa, Gente humilde, Mais um adeus, Olha, Maria, Onde anda você, O poeta aprendiz, Para viver um grande amor, Pela luz dos olhos teus, Pelos caminhos da vida, Rancho das flores, Rosa de Hiroshima, Samba da rosa, Samba de Orly, São demais os perigos desta vida, Sei lá (A vida tem sempre razão), Só danço samba, Tempo de amor, Valsa do bordel e Valsa para o ausente.