Professor aposentado de história natural, Seu Tatá é distraído e confuso. No dia do aniversário do Tutuca, seu neto caçula, o velhinho sai de casa com o firme propósito de comprar um brinquedo para o menino. É um deus-nos-acuda! Quase é expulso da loja, táxi nenhum o aceita como passageiro e, no ônibus, pessoas xingam, mulheres desmaiam... E Seu Tatá, muito bravo, vai a pé para a festa do netinho, que pula de alegria ao ver o que imagina ser o presente trazido pelo avô: um elefante de verdade que, sabe-se lá como foi parar na casa de seu Tatá, que confundira sua tromba com o cabo de um guarda-chuva! O elefante precisa voltar para o picadeiro, mas leva toda turma que está na festa para se divertir no circo.