No sul dos Estados Unidos, J. T. Malone descobre que está morrendo. De repente, parece que toda a cidade está em declínio. O velho Juiz Clane sonha em ressuscitar a Confederação, enquanto seu neto, Jester, involuntariamente é atraído por Sherman, um órfão negro que sofre as agruras da injustiça racial, principalmente quando descobre a verdade sobre sua paternidade. Pelos olhos desses indivíduos, Carson McCullers explora as raízes do preconceito racial, tão presente na década de 50, e a dualidade da moral dos líderes brancos – benevolentes ao impor padrões de escravatura, violentos e sanguinários no que diz respeito à igualdade e mundança. Nesse romance profundo e cheio de reviravoltas, quatro homens, jovens e velhos, tem sentimentos diferentes sobre morte, amor e justiça, ainda que suas histórias de vida estejam indissociavelmente ligadas.