Christopher Grahame é o grande escritor para crianças do século vinte. Ele começou escrevendo um punhado de contos que lia para seus filhos na hora em que eles iam para a cama. Agora Chris Grahame é um fenômeno do mundo editorial. Com seu trabalho traduzido para todas as línguas entre o Aborígene e o Zulu, ele é o pilar de um império multimilionário. Sob tamanha pressão por todos os lados, é normal que algo acabe explodindo. Infelizmente é com a mente de Chris que isso acontece. Atacado por misteriosas dores de cabeça e blackouts desde infância, Chris mais uma vez se vê andando pelas avenidas e ruas de Castrovalva - o reino fantástico que sonhou quando era um menino. Mas como Chris, Castrovalva também mudou. A guerra chegou ao lugar, que agora está imerso em lama, sangue e arame farpado. Assim, Chris tenta dizer a si mesmo que tudo faz parte de um sonho ruim. Mas, então, por que ele não consegue acordar?