O boêmio e bucólico bairro carioca de Santa Teresa é cenário de uma guerra entre facções durante a qual os traficantes ocupam um condomínio de classe média. A tensão do momento revela uma enorme rede de relações secretas entre os moradores das comunidades envolvidas. O desejo sexual, o uso indiscriminado de drogas e os abusos de poder aumentam a loucura da situação. Tragados por forças aparentemente incontroláveis, os personagens se perguntam sobre o futuro do Rio de Janeiro, a sina da nação e o sentido da existência.