Philippa Meredith, uma das damas de honra da rainha Catarina da Inglaterra, vê seu mundo desabar quando é rejeitada pelo homem a quem estava prometida desde a infância. Antes que se torne alvo da maledicência da corte, a bela herdeira das terras de Friarsgate precisa conseguir um casamento vantajoso segundo as complexas regras da aristocracia inglesa do século XVI. Mas, ardente e apaixonada, ela quer mais que uma união por conveniência: quer alguém capaz de conquistar seu coração. A resposta aos dilemas de Philippa está na união com o atraente Crispin St. Clair, conde de Witton, ao lado de quem ela aprende os segredos do amor e do desejo, da ternura e da paixão. Será com o apoio de Crispin que a jovem dama arriscará a vida para defender seus ideais – e vencer um inimigo misterioso, disposto a matar quem tentar atrapalhar seus planos de poder.