Em 1497, a frota de Vasco da Gama parte em busca do caminho marítimo para a Índia. Os deuses Júpiter e Baco intervêm o tempo todo na viagem, ora a favor, ora contra os navegantes. Ainda assim, o comandante português consegue contornar o continente africano e chegar a Calicute. Misto de fantasia e relato de viagens, o clássico permite às crianças conhecer os medos e desejos dos lusitanos ao singrar mares até então desconhecidos.