Uma história dentro de outra. Aventura e suspense. O narrador rememora as origens por meio do avô materno, um imigrante italiano que gostava de contar causos bastante fantasiados, como o da procura de um amigo fotógrafo-viajante que havia sumido nas matas brasileiras. Nessa busca, cujas pistas são cartões-postais, o avô conhece a família do enigmático Amarante Lobo, um ser estranho que foi apartado da sociedade.