Em um rigoroso inverno da baía de Rapallo, perto de Gênova, em condições que eram "em quase tudo o oposto do que seria desejável", Nietzsche concebeu Os Discursos de Zaratustra, a primeira parte de Assim falava Zaratustra, em que o filósofo fala através de um Deus artista, o profeta da morte de Deus e da chegada do Super-Homem. Para representar esse homem novo, ele cria também uma forma nova, entre filosofia, poesia e narrativa. "Talvez se possa ver o Zaratustra inteiro como música", escreveu Nietzsche em Ecce Homo.

Através das palavras de Zaratustra, Nietzsche expõe temas essenciais de sua obra: o eterno retorno, a importância das forças dionisíacas (que promovem a destruição, mas também a exuberância) e a vontade de poder como base da ação humana. O filósofo via nesse livro a realização máxima de seus conceitos: "Ali o homem é superado a cada momento, o conceito de 'Super-Homem' fez-se ali realidade suprema".