Na tradição dos poetas clássicos, Orfeu da Conceição, encenada em 1956, impressionou público e crítica pela intensidade lírica que aportava ao universo dos negros de um morro carioca. Inspirada no mito grego do cantor que perde a sua musa e se cala de dor, revela as canções de Tom Jobim e Vinicius, inaugurando uma parceria que alterou o rumo da música popular brasileira. Orfeu da Conceição mostra um Vinicius percorrendo um gênero tão diverso, tentando fixar uma trajetória de autor teatral, prejudicada por uma acidentada e imprevisível vida de artista, que o impedia de investigar em profundidade, suas reais habilidades de autor dramático.