Nãima e alguns amigos decidem montar uma adaptação de Esaú e Jacó e Memorial de Aires, de Machado de Assis, para o teatro. A garota percebe que a história da mãe, Flora, se cruza com a da protagonista de Esaú e Jacó: ela também se apaixonou por irmãos gêmeos, Paulo e Pedro. Eis que Paulo volta para a cidade depois de vários anos, a fim de se livrar das assombrações do passado e de se aproximar de Nãima, sua filha.
As vidas de Paulo e Nãima se cruzam entre as páginas dos romances de Machado de Assis. Com a ajuda dos livros, os dois vão perceber a importância de viver sem medo do sofrimento.