Este livro gira em torno de dois personagens, Adamastor, que gostava de filosofia, e o Cônego Artur, que não demonstrava sua inteligência porque o amor à sua Igreja era maior. A dificuldade na convivência entre os dois parecia fruto da falta de diálogo, quando Adamastor recorre a Epaminondas para discutir os problemas políticos que afligem a todos, no contexto social de uma pequena cidade do interior brasileiro.