Todos os bichos se preparavam para o carnaval. A mata toda se enfeitava. Mas na toca de Dona Onça havia muita tristeza, pois Afonsinha, a oncinha, não podia ir à festa. Seu pai não tinha dinheiro para a fantasia. Muito triste, Afonsinha resolveu se afastar da floresta para não ouvir a música animada que não a deixava dormir. E uma grande surpresa esperava por ela...