Em um reino árido, castigado pelo sol, chega um dia um mercador vindo de longe. Vende ricos tecidos aos grandes senhores, vende sonhos a uma criança. Os sonhos às vezes se tornam realidade. A pequena Miranda, com a ajuda de Manlio, um velho pintor, transforma o reino em um pequeno paraíso, cheio de flores e cantos.

História belamente ilustrada, que mostra o valor da imaginação criativa e da alegria – para transformar a realidade em algo que conforta e embeleza a nossa vida e a dos que nos cercam.