A rainha queria muito ser mãe. Quando deu à luz, algo bem diferente aconteceu: o príncipe não era um menino, mas, sum, um pássaro jacu. Para que o príncipe não fugisse, a rainha sempre cortava as penas das asas dele. Como o passar dos anos, porém, a rainha de distraiu, as penas das asas do príncipe cresceram, e ele saiu voando, disposto a encontrar uma solução para sua condição de pássaro. Para se tornar humano, o príncipe terá que fazer uma peregrinação e conhecer vários personagens do folclore brasileiro.