Belzebu Errônius era um mago talentoso e bem-sucedido. Apesar disso, naquele ano ele não conseguiu completar sua cota de maldade e destruição, pois o Conselho Supremo dos animais, suspeitando de suas atividades, introduziu um espião em sua casa - um gatinho, cujo nome pomposo era Maurizio di Mauro. Com sua tia, Tirânia Vampíria, aconteceu o mesmo. O corvo Jacó a espionava zelosamente, impedindo suas feitiçarias infernais. Será que a feiticeira e o mago conseguiram realizar o seu plano de eliminar os espiões?