Na encantada terra de Miscelândia, tudo corre bem. Os miscelandeses vivem em paz entre si e com os vizinhos das regiões de Normalândia e Formigueiro. Os formigueses possuem um talento especial para construir artefatos engenhosos, os normalandeses são muito organizados e bons na elaboração de planos e regras, e ambos estão de acordo em um ponto: os miscelandeses são um tanto quanto estranhos e totalmente imprevisíveis. A aparente tranquilidade que reina entre eles, no entanto, é quebrada quando Pipa, um jovem miscelandês, desaparece, assim como dois outros jovens,um normalandês e outro formiguês.