Baseado no célebre O Mágico de Oz, o livro relata a aventura de Doroteia e sua chegada a São Paulo com a família. Durante a viagem, Osvaldo, um poeta e dramaturgo, conta a história de uma terra cheia de magia e problemas. Doroteia então vai parar justamente nesse lugar, onde conhece a Bruxa Má, a Bruxa Boa, o Mágico di Ó e onde faz três novos amigos: Mamulengo, Cabra de Lata e Leão.