El Olivo, cidadezinha do interior chileno que perdeu seu ramal ferroviário e ainda espera a chegada da luz elétrica, é um testemunho do abandono e do poder de Alejo Cruz, senador e proprietário da maioria das terras e parreirais da região. A decadência se reflete no bordel local, que vive da lembrança de “farras” passadas e é gerido por Manuela e sua filha Japonesita. As únicas coisas vívidas do lugar são a autoridade de don Alejo e os desejos inconfessáveis.

Donoso condensa, nas poucas horas em que acompanhamos a ansiedade de Manuela pelos próximos passos de Pancho Vega, um histórico das relações de afetos e poder na América Latina.