Thomas Kyd mora na cidade portuária de Plymouth, na Inglaterra. Demitido do emprego na cozinha de uma taberna, consegue realizar seu maior sonho: entrar em uma frota de navios para uma longa viagem marítima pelos novos mundos. E não se trata de uma frota qualquer. O comandante é Thomas Cavendish, o navegador mais célebre de seu país, que pretende, pela segunda vez, fazer a viagem de circunavegação do globo. Durante a travessia do Atlântico, Thomas Kyd se maravilha com fenômenos naturais, animais marinhos e tempestades violentas. Depois de muitas aventuras, chega ao Rio de Janeiro. Ao longo da viagem, sua visão de mundo se transforma pelos novos saberes gerados pelos Descobrimentos, pelas diferenças culturais e políticas entre os povos, e pelo amadurecimento de suas próprias expectativas e conceitos.