Na virada do século VX para o século XVI, em Milão, após três anos de trabalho, Leonardo da Vinci deseja concluir seu afresco "A Última Ceia" no refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie. No entanto, falta-lhe um modelo para representar o rosto de Judas e que lhe permita continuar o trabalho. Assim, ele sai à procura do "pior homem de toda a Milão". Da Vinci o encontra no mercador alemão Joachim Behaim, que - a exemplo de Judas - é capaz de trair por orgulho e dinheiro. Após ter seu rosto apropriado pó Da Vinci para representar aquele que traiu Jesus, Behaim vê sua vida transformada para sempre.