Quando a bruxa encontrou, durante seu passeio matinal, um bebê perdido na floresta, em princípio ela nem deu bola. "Você vai servir de refeição para o lince, ou para o lobo cinzento", disse, "é esse o seu destino." Mas o bebê, talvez o mais feio de todos os tempos, cativou a bruxa, que resolveu levá-lo para casa e chamá-lo de Grumo. Criado por uma ursa, um djinn - espécie de demônio - e um gato falante, o rapaz não teve uma educação convencional. Seus amigos eram os seres da floresta, o único lar que já conheceu.
Quando Grumo descobre o mundo dos humanos, sua aparência monstruosa desperta crueldade e ódio nas pessoas, e ele reage violentamente, colocando a bruxa e a si mesmo em perigo. Mas ele não é mais o ingênuo garoto da floresta, e o conflito lança Grumo em uma jornada por um mundo de fantasia que nenhum mortal jamais sonhou.