Quando a tenda de uma vidente aparece na praça do mercado da cidade de Baltese, o órfão Peter Augustus Duchene sabe exatamente que perguntas deve fazer: sua irmã ainda está viva? Se estiver, como poderá encontrá-la? A resposta misteriosa da vidente -- “O elefante! O elefante o levará até sua irmã!” -- desencadeia uma série de acontecimentos tão extraordinários, tão impossíveis, que Peter mal ousa acreditar. Mas é – tudo – verdade.