Besnik, o cigano disposto a salvar seu povo, vai ao encontro do temível gigante, descrito pelo Pastor como sendo muito, muito alto, com mãos e pés avantajados e um hábito peculiar: caçar criancinhas para o lanche. Reunindo toda a coragem que ele afirma ter, nada irá detê-lo.

Enquanto isso, Humberto, recém-chegado ao povoado, não gosta de brincar, pois tem medo de se machucar. A mãe de Humberto está preocupada por ele não arrumar um amigo, já que ele vive dentro de casa ou por aí caçando borboletas.

Essas duas crianças curiosas viverão muitas aventuras antes de se encontrarem ao acaso e selarem uma linda amizade.
Inspirado em um conto russo, este teatro é um convite para muita confusão e muito riso.