Num casarão no bairro carioca da Urca, vive um grupo de primos, de diferentes idades e níveis de peraltice. Do lado de lá do muro tem um castelo misterioso. Mas, do lado de cá, pulsa um quintal vasto e convidativo, cheio de surpresas e estripulias. Tem pique, amarelinha, elástico, passa-anel, cabra-cega. Tem revoada de rolinhas, bolhas de sabão sopradas em caules de mamoeiro, bolinhos de chuva e cartas secretas escritas com sumo de limão. E tem também, claro, muita especulação sobre os segredos do prédio vizinho. Será que lá dentro mora uma donzela adormecida? Será que tem dragão? E feitiço, índio, leão, bruxa de nariz enrugado?