O que acontece quando dois alunos, ao mesmo tempo em que 'aterrorizam' a aula, ficam com notas razoáveis em praticamente todas as disciplinas? Este é caso de Bolinha e Bolão. Eles são o pesadelo das professoras - detestam a escola, mas conseguem se manter na média na maioria das matérias. Para matar o tempo, enquanto transcorre a aula, eles trocam bilhetes escritos em um caderno - o Podrão. Ali, falam de suas inquietudes, sonhos e bagunças.