O garoto Miguilin deseja conhecer tudo que fosse além da sua pequena cidade. Fascinado pelos mistérios do Céu e da Terra, parte com um Anjo em uma fascinante máquina.

Visitam um passado próximo e assim o garoto depara-se principalmente com alguns aspectos grotescos da humanidade: a falsa alegria, o medo da guerra, uma festa desfeita pelo rapto da noiva. Num clima de mistério, o garoto descobre que na verdade havia viajado pelo universo humano retratado por um pintor.