Adaptação de um tradicional conto alemão à realidade das florestas brasileiras, No lugar do Coração mantém, entretanto,
intacta a moral da narrativa. Dividido em 74 estrofes, a história acompanha a saga de João Carvoeiro, um homem humilde que se ressente de sua situação e precisará escolher entre o caminho honesto e o atalho sinistro para reverter suas atuais condições. Cada opção é representada por uma entidade sobrenatural, o benevolente Espírito da Mata e o malévolo Sem Nome.