Nesse livro, que recebeu o Whitbread Award na categoria romance, a trama é centrada na corte do rei Cristiano IV, da Dinamarca. Várias histórias se entrelaçam, tendo a música como denominador comum. A narrativa começa em 1629, com a chegada do músico inglês Peter Claire a Copenhague. Convidado para integrar a orquestra real, ele descobre que passará a maior parte de seus dias se apresentando não em ambientes amplos e iluminados, mas em uma adega fria e escura construída abaixo do salão onde Cristiano IV recebe visitas e faz refeições. Nomeado pelo rei como seu anjo, por ter um belo rosto, Peter se torna uma espécie de confidente do monarca, que manda chamá-lo sempre que está atormentado e lhe pede para tocar algumas canções. Na cabeça de Cristiano, a melodia funciona como calmante e o ajuda a lidar com seus problemas pessoais e buscar uma solução para a crise financeira da Dinamarca. O que Peter Claire não imagina é que conhecerá no palácio seu grande amor - Emilia Tilsen, a empregada favorita da consorte do rei, Kirsten Munk. Mas levar o romance adiante não será fácil. Paralelamente, o livro traz histórias interligadas ao enredo principal, que se encaixam na trama como partes de um concerto tocado por artistas talentosos. É nesses momentos em que aparecem - a avarenta Rainha-Mãe; uma triste condessa que mora na Irlanda; a madrasta de Emilia; a mãe de Kirsten; Marcus, o irmão mais novo de Emilia; e as lembranças de Bror, amigo de infância de Cristiano IV.