Seguir – ou não – os conselhos de um arcanjo, o qual se propõe a guiá-lo nos preceitos de uma antiga profecia.

Em sua trajetória de treinamento físico e mental, o jovem ferreiro encontra um sentimento dentro de si, há muito esquecido e suplantado por seu desejo de vingança. O amor.Incerto sobre o que o futuro lhe trará, Nikkon segue seu caminho sem o apoio daqueles em quem confiava.

Buscando encontrar sozinho seu derradeiro destino, se defronta com o demônio Möhrus, contudo é frente à iminente destruição que se dá conta de que o único sentimento que o mantém vivo é também aquele que poderá levá-lo a destruir seu próprio mundo.