Se você ainda pensa que todas as bruxas são más e têm nariz pontudo e que as fadas bonitinhas sempre carregam uma varinha mágica, já passou da hora de conhecer Milla e Sugar.

Milla é uma bruxa de cabelos ruivos e cheia de sardas no rosto. Ela tem um gato negro, que fala com sotaque inglês. Sugar é uma fada com longos cabelos lisos e olhos azuis. Uma dama que anda acompanhada de uma hamster francesa muito esnobe. As duas garotas de 10 anos estudam na mesma escola, mas por causa de suas diferenças não são amigas.

A distância entre elas dura pouco. A engraçada família de bruxas e a exótica família de fadas fazem as garotas se aproximarem para encarar uma missão e tanto. Assim começa uma história de suspense e aventura. As amigas vão enfrentar o terrível Senhor dos Esgotos, inimigo antigo da cidade habitada por criaturas mágicas e misteriosas. O que será que acontece quando uma fada e uma bruxa se juntam?