Traduzida diretamente do francês antigo, esta é a história de Merlim, o sábio e adivinho dos tempos do Rei Artur. Filho de um íncubo com uma virgem, anticristo anunciado num concílio de demônios, Merlim acaba sendo, para o Diabo, o feitiço que vira contra o feiticeiro. Trata-se de um grande clássico indispensável para a educação. Possui texto de fácil entendimento que estimula os leitores a pensar e adquirir interesse pela leitura.