Mateus ganha de presente um caderno com páginas branquíssimas, sem linhas: um verdadeiro convite para desenhar. E o menino não perde tempo e imediatamente começa a desenhar um gato alegre. Com o passar do tempo, no entanto, o bichano perde seu sorriso. Mateus começa a ficar preocupado e decide desenhar tudo de que um gato pode precisar para ser feliz – até mesmo um ratinho para lhe fazer companhia –, mas nada parece funcionar por muito tempo. O que mais o menino pode fazer para que seu gato vermelho volte a sorrir?