Fazia pouco tempo que Madalena Schwartz se dedicava à fotografia quando, a partir de 1971, se lançou à aventura estética e humana de retratar o universo de travestis e transformistas que florescia na noite paulistana — em plena ditadura militar. Desse mergulho resultou um dos grandes ensaios da artista nascida em Budapeste, em 1921, que veio a se tornar um dos grandes nomes da fotografia brasileira das décadas de 1970 e 1980. Madalena Schwartz interessou-se em pé de igualdade pelas pessoas que fotografou, das figuras já célebres às estrelas quase anônimas, de brilho breve e intenso, que orbitavam pelo centro de São Paulo. A seleção reunida em As metamorfoses dá testemunho da tremenda energia que se produzia no encontro de vidas e corpos fulgurantes com uma fotógrafa de espírito curioso e independente. Completa este volume um panorama da produção latino-americana sobre o mesmo tema durante aqueles mesmos anos de chumbo em todo o continente, com obras de Paz Errázuriz, Estúdio Luisita, Leandro Katz, Hélio Oiticica, Sergio Zevallos, Vasco Szinetar, Adolfo Patiño, Armando Cristeto e imagens do Arquivo Quiwa e do Arquivo da Memória Trans Argentina