A primeira impressão que Paulo tem de Lúcia é a de que ela é uma moça honesta. Surpreende-se ao descobrir que foi presentado a uma das cortesãs mais caras do Rio de Janeiro. O relacionamento entre os dois é marcado pela atração física e por momentos de extrema desconfiança, por parte do moço. Ele não entende o amor desinteressado da cortesã. Aos poucos, o amor vence a desconfiança. Paulo começa a ver em Lúcia uma amiga, mais do que uma amante.