Lily Jo McGrother, nascida Timothy McGrother, é uma menina. Mas ser uma menina não é tão fácil quando você tem um corpo de menino. Especialmente quando você está na oitava série e seus colegas não aceitam isso. Dunkin Dorfman, nascido Norbert Dorfman, é um garoto com transtorno bipolar que acaba de se mudar de Nova Jersey, cidade que chamou de lar durante os últimos treze anos. Isso já seria bastante complicado, mas o segredo doloroso que ele esconde torna tudo ainda pior. Numa manhã de verão, Lily encontra Dunkin, e suas vidas mudam para sempre.