O terrível feiticeiro Jerônimo quer construir uma máquina para dominar o mundo. Só que, para seu plano dar certo, ele precisa roubar o livro mágico da bruxa Surulunda Knorx. Sabendo do perigo que isso representa, a boa Surulunda, que já está ficando velha e desmiolada, percebe que ela e seu fiel amigo Heitor, o dragão voador, não vão conseguir manter sozinhos o livro em segurança. E agora?! Com a ajuda de Heitor, ela terá de encontrar uma sucessora o mais depressa possível. Quem será ela?