Após ter vivido a euforia e as promessas da abertura política no Brasil, Paulo encontra-se desiludido com os rumos que seu partido, um partido de esquerda, começa a tomar. Estagiário em um escritório de advocacia, o jovem se sente oprimido no trabalho e a dificuldade em manter relacionamentos estáveis, além de uma gastrite crônica cujos sintomas só pioram, o fazem levar uma vida infeliz, sem expectativas de um futuro de grandes mudanças como havia sonhado.

Certo dia, voltando de um encontro político clandestino no interior do estado, Paulo se depara com uma indiazinha de 14 anos, com jornais e revistas apertados contra o corpo, parada na estrada sob uma forte chuva. Intrigado e sentindo-se no dever de ajudar, resolve lhe dar uma carona. A partir deste encontro, Paulo descobre, ou inventa para si, uma nova causa, um novo espaço para transgredir, sobretudo ao tomar conhecimento do que é de fato a vida da menina, Maína, condenada a viver com a família em um assentamento à beira da estrada, quase em estado de mendicância. O envolvimento de Paulo com os índios leva-o a estreitar os laços com a menina, de uma maneira profunda, o que acaba gerando uma grande transformação em ambos.