Billy e sua irmã, Sheena, foram visitar o tio, dr. Proff Undo, em uma ilhazinha do Caribe. É o lugar perfeito para explorar o fundo do mar. E o garoto está louco para viver uma aventura! Só há uma regra a seguir: não se aproximar dos recifes e corais. Porém, o local é tão bonito e tão calmo que Billy não consegue resistir. Mas ele não está sozinho na água. Tem alguma coisa lá no fundo, abaixo da superfície... É algo escuro e escamoso. Metade humano e metade peixe. À espera...