“Eu sabia que não ia prestar se eu ficasse do seu lado. Mesmo assim, eu gostava. Gostava muito.
...Você foi o meu primeiro amor.”

O segundo dia de classificatórias valendo a participação no festival começou. Mafuyu ouviu os sentimentos de Ugetsu, percebeu que o amor de Haruki não deu certo e, vendo o Akihiko no meio dos dois, começa a compor a sua música. A nova canção do Mafuyu irá desembaraçar a complexa paixão de Akihiko, Haruki e Ugetsu.