Esta é a história de Miguel, um menino nascido no interior do sertão do Piauí e que depois de sofrer perdas e sustos, foi levado pelas mãos de sua avó Maria do Céu, a uma viagem de aprendizado e magia em direção às terras de sua origem, o Morro Cabeça no Tempo. No decorrer da viagem, o tempo corrompe a lógica e torna-se capaz de parar para sonhar e acelerar para crescer mais rápido. No percurso, menino torna-se homem e avó se transmuta em pó, não sem antes lhe haver passado todas as suas lendas e história. Miguel conhece, no caminho, pessoas curiosas umas, maldosas outras até achar um companheiro de viagem que o seguirá na sua jornada e lhe passará o saber dos livros, pelos quais se encanta, identificando-se com Dom Quixote e passando a fazer de cada experiência uma lição de vida e forjando a sua missão de justiça para todos. Sanidade e loucura. Fantasia e realidade. Onde estão suas fronteiras?