No Xingu, uma antropóloga do Museu Nacional, um geólogo e um jornalista aguardam o momento de retornar ao Rio de Janeiro quando, devido a uma série de enchentes no rio Amazonas, aviões oficiais que os resgatariam precisam ser deslocados para socorrer as populações afetadas. Abalados pela recente morte de Frankel, cientista envolvido em estranhas experiências com índios, e esgotados pela longa espera, estes personagens caem em discussões tão díspares como desavenças amorosas ou questões éticas sobre o trabalho que desenvolvem em reservas indígenas.